Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

Эпоха династии Чосон. Хон Ра-он – девушка, которой приходится с детства притворяться мужчиной – просто чтобы выжить. Она зарабатывает, давая советы о любви и отношениях. И не подозревает, что однажды такая консультация приводит к судьбоносной встрече. Однажды ее продают во дворец в качестве евнуха. Она начинает служить при наследном принце, скрывая свою реальную личность. Разоблачить ее могут в любой момент.
Ли Ён – будущий правитель. Он умный, ироничный и кажется легкомысленным. Фактически же он переживает за судьбу государства и испытывает усталость от постоянных интриг во дворце. Старается быть честным и справедливым, но ему приходится быть осторожным в мире, где основная власть находится в руках представителей знатных кланов. Он быстро замечает Ра-он и начинает испытывать к ней странное притяжение, ничего не осознавая.
Постепенно между ними завязываются трогательные отношения, полные нежности, сомнений и внутренних конфликтов. Девушка разрывается между страхом быть разоблаченной и искренними чувствами. А принц не может сделать выбор между зовом сердца и долгом. Параллельно развиваются политические сложности и заговоры, и в дело вмешиваются трагические события прошлого.